Перспектива замены доллара юанем вызывает серьезные опасения
Недавний саммит ШОС в Китае, несмотря на внешнюю торжественность и демонстрацию военной мощи, ознаменовался событием, которое может фундаментально изменить глобальную финансовую систему. Малозаметная формулировка в Тяньцзиньской декларации, касающаяся реформы международной финансовой архитектуры, вызвала серьезное беспокойство на Западе. Для тех, кто не погружен в тонкости мировой экономики, такая реакция могла показаться преувеличенной, однако её причины весьма глубоки. Один лишь намёк на изменение глобального финансового вектора оказался более тревожным, чем демонстрация новейших вооружений в Пекине. Что же скрывается за этим документом из Тяньцзиня? Он предвещает конец колониальной финансовой политики США, которая десятилетиями держала в своих руках практически всю планету. Доллар, некогда всевластный правитель мира, может в одночасье превратиться в обычную зелёную бумагу, стоимость которой определяется лишь ценой её производства.
Фото: Лилия Шарловская
Деньги — это один из ключевых атрибутов государственного суверенитета. В июне 1944 года, по итогам Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции, Соединённые Штаты закрепили за собой господство над мировыми финансами, утвердив доллар в качестве основной резервной валюты. Мир, за исключением СССР, принял эти условия. Интересно, что альтернативный и более справедливый вариант наднациональной валюты под названием «банкор», предложенный главой британской делегации, знаменитым экономистом Джоном М. Кейнсом, был отвергнут. США настояли на своём. А дальше события развивались ещё более любопытно. В 1971 году Америка в одностороннем порядке отказалась от обязательств по обмену долларов на золото, отменив их привязку к драгоценному металлу. Золотой доллар стал обычной бумажной валютой. Это привело к обвалу мирового нефтяного рынка. Вскоре американцы ловко переформатировали бумажный доллар в «нефтедоллар», вынудив все сделки с «чёрным золотом» осуществлять исключительно в своей валюте. Типично ковбойский подход! Спустя годы Бреттон-Вудская система была заменена на «ямайскую», где господство доллара было уже официально закреплено, без каких-либо ссылок на золотой стандарт. Печатный станок Вашингтона заработал без ограничений. Это можно сравнить с тем, как в нулевые годы на подмосковных карьерах крепкие парни собирали дань с автомобилистов, въезжающих на общественный пляж. И добропорядочные граждане охотно платили, без лишних вопросов. А что было делать?
На протяжении долгих лет весь мир, включая и новую Россию, покорно следовал этому колониальному долларовому пути, который не обходился без элементов финансового принуждения. В последнее время наглость держателя печатного станка достигла немыслимых пределов. США своей недальновидной и откровенно провокационной финансовой политикой — введением ограничений на расчёты для неугодных стран, попытками конфискации активов, шантажом и злоупотреблением возможностями своей эмиссии — вынудили значительную часть мира всерьёз задуматься и начать принимать ответные защитные меры. Неслучайно же при такой устоявшейся системе президенту Байдену было так легко направлять миллиарды ничем не обеспеченных купюр на поддержку киевского режима. Однако агрессивные и самоуверенные действия США обернулись против них самих, значительно ускорив процесс дедолларизации в мире.
Заявления лидеров стран ШОС о создании собственной платежно-расчетной инфраструктуры, совместных фондов и Банка развития ШОС, а также об увеличении доли расчётов в национальных валютах прозвучали для Запада как гром среди ясного неба и немедленно нашли отражение в Тяньцзиньской декларации — программном документе саммита. Растущий объём торговли между государствами-участниками Шанхайской организации превысил 2 триллиона долларов, и это уже серьёзно. Декларация о финансовом суверенитете наносит прямой удар по западному «зелёному» финансовому диктату, подрывая власть доллара над миром. Но как реализовать это на практике? Каким образом будут работать механизмы новой финансовой системы?
В декларации заложено лишь базовое решение, а его конкретное наполнение ещё предстоит разработать. Многих посещают резонные сомнения: не превратится ли этот судьбоносный замысел в утопию? Смогут ли благие намерения усмирить доллар?
Не претендуя на абсолютную истину, хочется напомнить известное изречение: всё новое — это хорошо забытое старое. В своё время СССР стремился минимизировать зависимость от доллара и валютных кризисов, весьма успешно реализовав альтернативный механизм международных расчётов.
Можно предположить, что современные молодые экономисты даже не догадываются, как расшифровывалась аббревиатура СЭВ и что она обозначала. Величественное здание штаб-квартиры Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) до сих пор украшает Новый Арбат. Это сооружение, напоминающее раскрытую книгу, чудом уцелело от «железной руки капитализма» и до сих пор остаётся одним из символов Москвы. Правда, после ликвидации СЭВ из этой «книжки» вырвали её главные страницы, превратив её из штаб-квартиры уникального международного объединения в заурядный офисный центр.
Краткий экскурс в историю
В 1949 году по инициативе СССР, при участии Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии, был создан СЭВ, который впервые в мире запустил проект наднациональной валюты. На первом этапе, чтобы уйти от долларовой зависимости в расчётах между странами, СЭВ внедрил схему валютного клиринга, основанную на двусторонних соглашениях между партнёрами. В качестве расчётной единицы выступал клиринговый рубль, который существовал исключительно в безналичной форме и не использовался во внутренних расчётах стран. Клиринговые рубли обменивались на национальные валюты стран СЭВ по официальному курсу, а их движение фиксировалось на счетах центральных банков государств. В обход доллара Советский Союз активно использовал эту форму расчётов и в торговле с капиталистическими странами, например, с Финляндией, а также с государствами, не входившими тогда в соцлагерь, такими как Китай, Индия, Пакистан и Мексика. Многие страны «третьего мира» по примеру СССР также активно применяли клиринг, экономя резервные валюты. Однако клиринговые отношения было сложно сбалансировать, ведь для покупки товара у одной страны СЭВ требовалось продать этой же стране товар на соответствующую сумму.
Для решения этой финансовой дилеммы в январе 1964 года СЭВ создал первый в мире проект наднациональной денежной единицы — переводной рубль. Важно отметить, что эта система была основана на многосторонних расчётах стран-участниц. Контроль за обращением новой валюты осуществлял специально созданный Международный банк экономического сотрудничества. Возможно, неслучайно в ШОС планируется создание аналогичного Банка развития. В то время каждая страна начала ориентировать свой экспорт на общий рынок СЭВ. Переводные рубли стали валютой платежа, а также кредитным инструментом между странами СЭВ, направленным на реализацию совместных масштабных инфраструктурных проектов. В отличие от доллара, переводной рубль действовал в интересах всех стран-партнёров СЭВ, а независимая система международных расчётов стала сбалансированной и устойчивой. В период с 1985 по 1990 годы около 5% мировой торговли обеспечивалось с помощью переводного рубля. Несмотря на ошеломляющий успех, в ходе «прогрессивных» реформ институт переводного рубля был упразднён в 1990 году.
Безусловно, между ШОС и СЭВ существуют различия. Страны СЭВ объединял общий социалистический лагерь, где все экономические связи вели к СССР. Соцлагерь был своего рода экономическим, политическим и идеологическим братством. Сейчас место СССР в экономическом плане занял Китай. Но станет ли китайский юань доминирующей региональной валютой, и согласятся ли с этим другие участники ШОС? Заменить доллар юанем весьма рискованно в долгосрочной перспективе. Эти деликатные вопросы придётся решать рано или поздно.
Можно предположить, что в ШОС будет запущен клиринговый механизм. Но не станет ли валютой клиринга всё тот же доллар? Ведь экономисты и специалисты, которые будут заниматься новой финансовой архитектурой ШОС, принадлежат к разным экономическим научным школам, и им предстоит договариваться. Как совместить различные подходы, устремления, интересы? Экономистам, воспитанным на либеральных учебниках, очень сложно даже намекнуть на возврат к советскому финансовому опыту. Они найдут сотни причин для аргументации невозврата в прошлое. Как объединить представителей этих разных школ и привести их к выработке единого знаменателя? Можно представить, сколько проектов обрушится на глав государств-участниц ШОС. Всё это в конечном итоге может превратиться в бессмысленный финансовый долгострой. Или же, в конечном счёте, мы снова придём к «привычному и проверенному» средству платежа — доллару. Ведь уже был объявлен «конец истории», и нам декларировалось, что человечество не придумало ничего лучше капитализма. Сейчас этот вопрос судьбоносный для наших обществ и будущего планеты. Не направить ли усилия экспертов на поиск нестандартных, креативных финансовых решений? Идеологическая зашоренность не должна стать тормозом для движения вперёд. В наше время существует масса финансовых инструментов, в том числе и цифровых. И народы, с надеждой взирающие на создание нового мирового порядка, на агонию опостылевшей западной капиталистической системы, воскликнут: здравомыслящие экономисты всех школ и учений — объединяйтесь! Рождается экономика бессмертия…
